1- Pour réaliser vos rêves, avez-vous un plan d'actions financières clairement définies?
ouinonincertain(e)

2- Votre portefeuille de placements est-il suffisamment bien diversifié?
ouinonincertain(e)

3- Administrativement, votre portefeuille de placements :

a) est-il en gestion privée?

ouinonincertain(e)

b) profite-t-il de frais de gestion décroissant en fonction de sa valeur?

ouinonincertain(e)

4- Est-ce déjà prévu que vous recevrez un revenu de retraite garanti à vie?
ouinonincertain(e)

5- Votre plan de vie vous permettra assurément de prendre votre retraite à

• 55

• 60

• 70

ouinonincertain(e)

6- Advenant une maladie grave ou une invalidité prolongée, votre plan inclut-il de l’assurance pour remplacer :

a) votre revenu

ouinonincertain(e)

b) toute épargne perdue

ouinonincertain(e)

c) les coûts des soins?

ouinonincertain(e)

7- Payez-vous plus de 3.5 % d’intérêt sur vos emprunts?
ouinonincertain(e)

8- Votre compte chèque vous rapporte-t-il moins de1.75 % d’intérêt?
ouinonincertain(e)

9- Les dispositions de votre testament répondront-elles à vos besoins actuels et futurs?
ouinonincertain(e)

10- Avez-vous un mandat en cas d’inaptitude suite à un accident ou à une maladie ?
ouinonincertain(e)

11- Pensez-vous que l'incorporation de votre pratique professionnelle serait une solution optimale pour vous ?
ouinonincertain(e)

Si vous avez coché NON ou INCERTAIN(E) à plus d'une question, vous gagnerez à obtenir votre Rapport de santé financière personnalisé.

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