Rapport sommaire de santé financière

Voici onze (11) questions vitales pour un diagnostic rapide de l’état de santé de votre situation financière.

Complétez ce questionnaire et nous le soumettre pour que nous puissions voir à préparer votre Rapport de santé financière personnalisé à votre situation

1- Pour réaliser vos rêves, avez-vous un plan d'actions financières clairement définies?
ouinonincertain(e)

2- Votre portefeuille de placements est-il suffisamment bien diversifié?
ouinonincertain(e)

3- Administrativement, votre portefeuille de placements :

a) est-il en gestion privée?

ouinonincertain(e)

b) profite-t-il de frais de gestion décroissant en fonction de sa valeur?

ouinonincertain(e)

4- Est-ce déjà prévu que vous recevrez un revenu de retraite garanti à vie?
ouinonincertain(e)

5- Votre plan de vie vous permettra assurément de prendre votre retraite à

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  • 60

  • 70



ouinonincertain(e)

6- Advenant une maladie grave ou une invalidité prolongée, votre plan inclut-il de l’assurance pour remplacer :

a) votre revenu

ouinonincertain(e)

b) toute épargne perdue

ouinonincertain(e)

c) les coûts des soins?

ouinonincertain(e)

7- Payez-vous plus de 3.5 % d’intérêt sur vos emprunts?
ouinonincertain(e)

8- Votre compte chèque vous rapporte-t-il moins de1.75 % d’intérêt?
ouinonincertain(e)

9- Les dispositions de votre testament répondront-elles à vos besoins actuels et futurs?
ouinonincertain(e)

10- Avez-vous un mandat en cas d’inaptitude suite à un accident ou à une maladie ?
ouinonincertain(e)

11- Pensez-vous que l'incorporation de votre pratique professionnelle serait une solution optimale pour vous ?
ouinonincertain(e)


Si vous avez coché NON ou INCERTAIN(E) à plus d'une question, vous gagnerez à obtenir votre Rapport de santé financière personnalisé.

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