Gestion des risques & Protection (Assurances)

Notre offre de services en matière de gestion des risques et de protection consiste à s’assurer que vos plans et projets personnels, familiaux ou d’entreprise ne soient pas contrecarrés par un évènement malheureux ou imprévu.

Nous mettons donc à votre disposition un ensemble de produits et services qui vous permettront de vous prémunir contre ces risques.

Notez également que nous travaillons de concert avec l’ensemble des assureurs disponibles sur le marché pour vous offrir les produits et solutions les mieux adaptées à votre situations.

De façon plus précise, voici les produits et services que nous pouvons mettre à votre disposition :

small_iconAssurance-Vie
small_icon Assurance Salaire / Assurance Invalidité
small_icon Assurance Maladies Graves
small_icon Assurances frais de bureaux / frais généraux d’entreprise
small_icon Assurance Rachat d’Actions (Partnership)
small_icon Assurance-Voyage
small_icon Assurance dentaire et soins complémentaires
small_icon Assurance auto / habitation *
small_icon Analyse des besoins personnels & d’entreprise
small_icon Convention entre actionnaires et autres contrats *
small_icon Testaments, Mandat, procuration *

*Ces services sont offerts par l’entremise de nos différents partenaires. Nous effectuons par contre un survol et une analyse de ces différents aspects avec vous.

Gestion de l’avoir & Investissements (Placements)

L’un des principaux objectifs en planification financière est de faire accroître le patrimoine financier du client. Nous avons donc mis en place une structure et des processus d’investissements qui, selon nous, vous permettrons de maximiser vos gains tout en minimisant les risques.

Comme les besoins et objectifs de chacun sont généralement bien différents, nous nous efforçons de bien comprendre nos clients avant de leur offrir quelque produit ou solution que ce soit.

Ainsi, que vous ayez cumulé des actifs importants et souhaitiez assurer une croissance stable et constante de ceux-ci ou, au contraire, que vous soyez en début de carrière et acceptiez un niveau de risque plus élevé en contre-partie d’un potentiel de gains importants, nous vous offrirons un service adapté à votre situation.

De façon générale, voici les produits et services que nous pouvons mettre à votre disposition :

small_icon Mandats Privés & Gestion Privée *
small_icon REER & CELI
small_icon Comptes au comptant et comptes corporatifs
small_icon Fonds Négocié en Bourse (FNB)
small_icon Fonds communs de placements
small_icon Fonds distinct (fonds avec garantie)
small_icon Fonds fiscalement avantageux
small_icon Placements à caractère socialement responsable
small_icon Dépôt à terme / Certificat de placement garanti
small_icon Portefeuilles gérés
small_icon Comptes à intérêts élevés
small_icon Rentes

*Notez que la gestion privée est offerte par l’entremise de nos partenaires, par l’entremise desquels nous avons également accès aux produits suivants : Compte de courtage, options, Marché dispensé et actions accréditives.

Gestion de l’endettement et prêts hypothécaires (Financement)

De façon générale, nos services se divisent en deux volets :

Financement

Nous travaillons en partenariat avec divers institutions financières et courtiers hypothécaires afin de vous dénicher les meilleures offres disponibles sur le marché en terme de prêts hypothécaires ou de financement personnel et commercial.

De par l’expertise qu’ils ont développée auprès des professionnels de la santé et clients entrepreneurs, les professionnels qui travaillent au sein de notre équipe réussissent généralement à des conditions qui se comparent fort avantageusement avec la compétition.

Gestion de la dette
Nous offrons également un service d’accompagnement en terme de gestion et de remboursement de dettes. Nos services incluent : plan de gestion budgétaire, optimisation du portefeuille de financement, stratégies fiscales, etc.

De façon plus précise, voici les produits et services que nous pouvons mettre à votre disposition :

small_icon Prêts hypothécaires
small_icon Prêts pour investissement
small_icon Prêts REER
small_icon Remboursement de dettes
small_icon Plan de gestion budgétaire
small_icon Cash-Flow
small_icon Projections financières
small_icon Marge de crédit
small_icon Carte de crédit

Optimisation des revenus & Diminution de la charge fiscale (Impôts)

De par notre clientèle, dont les actifs et/ou revenus sont généralement plus élevés que la moyenne, l’un de nos principaux soucis est l’économie d’impôts.

Nous travaillons donc de concert avec divers experts comptables et fiscalistes afin d’alléger, au maximum, votre facture fiscale et vous obtenir des économies d’impôts significatives.

Pour ne nommer que ceux-ci, nos services incluent :

small_icon Services comptables*
small_icon Incorporation*
small_icon Stratégie des BNR
small_icon Stratégie de prime partagée
small_icon Stratégie de levier
small_icon Mise-à-part de l’argent
small_icon Fonds en structure de société
small_icon Stratégies de report
small_icon Fractionnement de revenu
small_icon Fiducies et sociétés de gestion*
small_icon Etc.

*via nos collaborateurs

NOUS VOUS ENCOURAGEONS À VÉRIFIER L’INSCRIPTION DE VOTRE CONSEILLER ET LES PRODUITS ET SERVICES QU’IL EST EN DROIT DE VOUS OFFRIR AUPRÈS DES ORGANISMES SUIVANTS :

 

Notez que cette publicité n’est pas une publicité de l’Autorité des marchés financiers, de la Chambre de la sécurité financière ou de l’Institut québécois de planification financière et n’engage pas la responsabilité de celles-ci.