Une gamme complète de spécialistes pour vous servir.

  • Planificateur financier
  • Conseiller en sécurité financière
  • Représentant en épargnes collectives
  • Conseiller en placement *
  • Comptable *
  • Fiscaliste *
  • Avocat *
  • Notaire *
  • Courtier hypothécaire *
  • Courtier immobilier *
  • Courtier en assurances de personnes
  • Courtier en assurances auto et habitation *

Pourquoi nous choisir ?

small_iconPour la qualité de notre service;
Pour l’accompagnement qui vous sera offert;
Pour notre expertise auprès des travailleurs autonomes, des professionnels de la santé et des propriétaires d’entreprise;
Parce que nous souhaitons devenir partenaires de votre réussite;
small_iconOu tout simplement parce que l’on vous a référé(e) à nous !

De façon particulière, nous vous offrons :

small_iconUne prise en charge complète de vos besoins, du Coaching Financier et une Approche «Partenariat»;
Un accès, sans frais, à des conseils en matière de planification financière intégrée, d’investissements et d’assurances;
Des conseillers dévoués et spécialisés auprès des professionnels de la santé;
small_iconUn environnement totalement indépendant de toute institution financière quelle qu’elle soit;
small_iconAccès à des offres exclusives de divers fournisseurs (Assureurs, Banques, Compagnie de fonds, etc.)
small_iconRapport d’impôts à nos frais, durant toute la période des études (incluant la résidence);
small_iconDéplacements, disponibilités et autres arrangements particuliers;
small_iconLa possibilité de transférer vos affaires vers n’importe quel conseiller ou institution de votre choix.*

Notez que plusieurs conseillers travaillent au sein de cabinets ou institutions où il y a des restrictions au transfert de certains de vos produits de placements ou contrats d’assurances vers l’extérieur (vers d’autres conseillers ne faisant pas affaires chez eux). RENSEIGNEZ-VOUS avant de faire affaires avec eux !

Fière collaborateur de:

 

* Via des partenaires d’affaires et collaborateurs externes qui travaillent en étroite collaboration avec nous